Au début des années 1970, les autorités américaines et françaises l'affirment, la French Connection a été démantelée et il n'y a plus d'héroïne française dans les rues de New York. En réalité, les trafiquants sont en train de s'adapter et de se réorganiser. Le juge Michel, un magistrat français, s'attaque à tous les trafiquants qui sont passés à travers les mailles du filet et s'intéresse à tous les prête-noms, épouses, frères et soeurs ou cousins, que les caïds utilisent pour camoufler leurs fortunes. Le magistrat dérange et ses méthodes choquent. Il se fait rapidement de nombreux ennemis.