Les habitants du village de Guenièvre sont atteints d'un mal mystérieux qui les décime. Arthur, sur les conseils de Gaius, envoie Merlin, Guenièvre et quelques chevaliers pour tenter d'en découvrir l'origine et de les guérir. Alors qu'ils traversent la forêt, ils croisent une jeune femme égarée, Lamia, qui les détourne de leur mission. A son contact, le comportement des chevaliers devient étrange. Ils semblent être sous l'emprise d'un sortilège. Merlin et Guenièvre soupçonnent Lamia d'être une sorcière. Bientôt, les chevaliers succombent à la même maladie que les autres habitants du village...