La frontière mexico-américaine, en pleine guerre civile, au sud du Rio Grande. Un pilote américain, Lee Arnold, pose son avion en rase campagne et livre des armes au capitaine Ramirez. Son avion étant légèrement accidenté, il demande l'hospitalité au forgeron du village et s'éprend instantanément de sa fille, Fina. Le lendemain, les hommes de Ramirez attaquent le village et massacrent plusieurs habitants, dont le forgeron. A distance, Pancho Villa surveille les opérations. Ses troupes ont déjà une longueur d'avance dans cette guérilla, puisqu'elles ont réussi à s'emparer de villes jusqu'à présent détenues par les troupes du gouvernement...