Un agent des services secrets britanniques a été assassiné à la Jamaïque, en compagnie de sa secrétaire. Trop, c'est trop. James Bond, l'agent 007, est chargé de l'enquête. Tout indique que le criminel est ce mystérieux docteur No qui a établi son quartier général dans une île où il abrite, sous le sceau du plus grand secret, des recherches subversives. James Bond déjoue, sans trop forcer son talent, les pièges dont son ennemi a pavé son chemin et parvient à gagner l'île. Il y fait la connaissance d'une charmante jeune femme, Honey, qu'il entraîne bientôt dans ses aventures. Sur l'île, il retrouve également l'un de ses amis, l'agent du FBI Felix Leiter...