Phoebe emménage chez Mike et fait un tri dans ses affaires. Elle offre alors à Monica un horrible tableau en 3D, que celle-ci tente aussitôt de donner à Joey. De son côté, Ross postule pour obtenir une bourse pour ses recherches, alors que l'un des membres du jury n'est autre que l'ex de Charlie. Chandler, pour sa part, parvient enfin à voir ses idées aboutir à une diffusion nationale, mais Joey insiste pour passer le casting de "sa" publicité...