Masha adore faire des bêtises dont les conséquences cocasses retombent malheureusement sur son ami l'ours Michka. La patience de celui-ci est mise à rude épreuve. Il lui arrive de punir ou de s'éloigner de Masha quand elle est allée trop loin, mais la tendresse qui lie ces deux amis finit toujours par prendre le dessus. L'ours et le tigre sont dérangés par Macha en pleine partie d'échecs. Après lui avoir expliqué les rudiments du jeu, ils s'aperçoivent que la fillette est une adversaire redoutable, grâce notamment à la course de son "petit poney"...